煤炭告別黃金十年 經(jīng)濟(jì)周期釋放隱秘信號(hào)
發(fā)布日期：2012-07-16
核心提示：此前的重點(diǎn)電煤合同早已經(jīng)演變?yōu)殚L(zhǎng)期年度固定合同，現(xiàn)在重點(diǎn)電煤合同和市場(chǎng)煤的區(qū)別，僅僅是年度合同和采購(gòu)合同的區(qū)別以及國(guó)家干預(yù)和非國(guó)家干預(yù)的區(qū)別，而且國(guó)家干預(yù)的部分很小，基本上只能干預(yù)到神華和中煤兩家央企。現(xiàn)在的重點(diǎn)電煤合同已經(jīng)和鐵礦石長(zhǎng)協(xié)等年度合同一樣。 “在煤炭市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)的大背景下，此前行政命令色彩較強(qiáng)的‘雙軌制’根本不用討論是否取消，勢(shì)必會(huì)自動(dòng)消失。”上述人士稱。
一路下跌的價(jià)格，加上越來越多的庫(kù)存，煤炭業(yè)的黃金十年正以迅雷之勢(shì)離去。
7月12日，海運(yùn)煤炭網(wǎng)公布了7月4日-10日環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)（BSPI）：本期5500大卡動(dòng)力煤綜合平均價(jià)格報(bào)收為652元/噸，較前一期再次下降24元/噸，環(huán)比跌幅達(dá)3.55%，創(chuàng)下了5月份以來的第十次下挫，累計(jì)降幅達(dá)到135元/噸，和去年同比下跌已多達(dá)22%。
最為關(guān)鍵的是，這一輪懸崖式下跌還看不到頭。
盡管夏季的持續(xù)高溫?zé)袅艘徊糠置禾繋?kù)存量，但截至7月8日，環(huán)渤海煤炭庫(kù)存量仍有2006.5萬噸，下游電廠庫(kù)存量也處于高位，主力電廠燃煤可用天數(shù)高達(dá)28天，較前一周增加2天。
“計(jì)劃電”和“市場(chǎng)煤”的煤電頂牛由來已久，但這一次，被動(dòng)的不再是電力企業(yè)。“煤老大”的強(qiáng)勢(shì)地位戲劇性地被顛覆了，一直以來讓電企求之若渴的重點(diǎn)電煤合同，瞬間變成了煤企消化不良的山芋。
戲劇性的對(duì)抗
風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)。
”煤電這些年，頗具戲劇性。之前煤炭供不應(yīng)求，對(duì)于重點(diǎn)電煤合同，煤企對(duì)政府陽奉陰違，限制發(fā)煤；而今，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷和進(jìn)口煤的沖擊，國(guó)內(nèi)煤炭供過于求，電廠庫(kù)存超高，加上市場(chǎng)煤價(jià)追低重點(diǎn)合同電煤價(jià)格，電廠也只能限制其進(jìn)場(chǎng)。”河南一家電企負(fù)責(zé)人李先生對(duì)記者說。
記者采訪看到，在河南，往年都是電廠派人盯住煤礦，一旦有煤要出就立即搶購(gòu)；近段時(shí)間，煤企反過來盯住了電企的煤場(chǎng)，一旦電廠的煤場(chǎng)有了一點(diǎn)空地，就趕緊設(shè)法送煤。盡管如此，流火的7月，卻難以燒掉電廠高達(dá)一個(gè)月的煤炭庫(kù)存量，煤企負(fù)責(zé)人只能望“煤”興嘆。
鄭煤一位不愿具名人士透露，按照重點(diǎn)電煤合同，每個(gè)月往一個(gè)電廠應(yīng)該發(fā)10萬噸煤，但現(xiàn)在每個(gè)月只能發(fā)出1萬噸。
不過，李先生指出，其實(shí)電企也沒有辦法，現(xiàn)在電廠煤炭庫(kù)存過高，煤炭實(shí)在無法進(jìn)場(chǎng)，每個(gè)月針對(duì)省內(nèi)關(guān)系不錯(cuò)的煤企能履行1/10的煤炭訂單就很不錯(cuò)了，省外合作關(guān)系不是很穩(wěn)定的煤企訂單都直接取消了。
而在秦皇島，往年搶煤的主要陣地，現(xiàn)在卻成了全國(guó)最大的煤炭積壓地。
7月9日，第二屆秦皇島煤炭交易商洽談會(huì)舉行。此次洽談會(huì)盡管得到了國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、交通運(yùn)輸部、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)以及河北省發(fā)改委、河北省國(guó)資委等多個(gè)部門的支持，但前來參加洽談會(huì)的企業(yè)，卻個(gè)個(gè)表情凝重。整個(gè)洽談會(huì)現(xiàn)場(chǎng)簽約寥寥，觀望和悲觀氣氛彌漫全場(chǎng)。
因?yàn)樵谇鼗蕧u各港口，煤炭的庫(kù)存量數(shù)月高達(dá)2000萬噸以上，“黑金”壓港，盡管政府部門不斷在山西、內(nèi)蒙古等各地調(diào)查煤炭生活和銷售情況，但是對(duì)于煤炭高庫(kù)存以及煤價(jià)懸崖式下跌，政府和貿(mào)易商們一樣無計(jì)可施。
“‘三十年河?xùn)|，三十年河西’，煤炭市場(chǎng)上的各個(gè)參與方在今年上半年經(jīng)歷了巨大的變化。”中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)楊顯峰在洽談會(huì)上感嘆煤炭市場(chǎng)的戲劇性變化。
煤價(jià)遭遇狙擊
在經(jīng)濟(jì)不景氣大背景的掩護(hù)下，煤企還結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)地遭遇了一場(chǎng)價(jià)格狙擊。
秦皇島港口的庫(kù)存情況呈現(xiàn)出一個(gè)驚人的巨大反差：外貿(mào)煤庫(kù)存量幾乎為零，而內(nèi)貿(mào)煤庫(kù)存量卻接近100%。
“進(jìn)口煤價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)煤炭，這是上半年國(guó)內(nèi)煤炭嚴(yán)重壓港的一個(gè)重要原因。”煤炭市場(chǎng)分析人士說。
在洽談會(huì)上，多位參會(huì)的煤企人士也認(rèn)為，進(jìn)口煤的劇烈沖擊引發(fā)了國(guó)內(nèi)煤炭庫(kù)存暴增、價(jià)格急劇下滑。
7月10日，海關(guān)總署公布的2012年前6個(gè)月煤炭進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國(guó)煤炭進(jìn)口1.4億噸，增加65.9%；而1-6月累計(jì)出口578萬噸，同比下跌34%。整個(gè)上半年，國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格。
從2010年底開始，國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格開始了其下跌的旅程，國(guó)際三大港——紐卡斯?fàn)柛邸W洲三港和理查德港煤炭?jī)r(jià)格從當(dāng)時(shí)的125-130美元/噸的價(jià)格一路跌至今年6月中旬逼近80美元/噸的價(jià)位，雖然從6月中旬開始，國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格開始持續(xù)反彈，目前重新逼近90美元/噸的關(guān)口，但仍低于國(guó)內(nèi)煤價(jià)。
進(jìn)口煤的沖擊顯然只是外因。
國(guó)家能源局煤炭司副司長(zhǎng)魏鵬遠(yuǎn)坦承，當(dāng)前煤炭?jī)r(jià)格下行、庫(kù)存增加，主要是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)下行壓力增大，需求增長(zhǎng)趨緩。
“國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨緩，用電量驟減、水電豐富引發(fā)的電企電煤需求量大幅下滑，是煤炭庫(kù)存大增的主要原因，同時(shí)也助長(zhǎng)了煤價(jià)的懸崖式下跌。”五大電力企業(yè)資深專家指出。
該分析人士表示，煤炭的黃金十年已經(jīng)結(jié)束了，之前中國(guó)煤炭?jī)r(jià)格逆全球煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)不斷上漲，主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)煤炭兼并重組導(dǎo)致低成本煤炭企業(yè)逐漸消亡引發(fā)的煤價(jià)暴漲，煤價(jià)“十連跌”在某種程度上說明了煤炭壟斷下我國(guó)的煤炭行業(yè)利潤(rùn)空間極大。
“但煤炭才剛剛進(jìn)入買方市場(chǎng)，未來的幾個(gè)月，我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格可能還將繼續(xù)走低，但是降幅將會(huì)趨緩，最終整個(gè)行業(yè)的盈利水平將趨于合理。”他認(rèn)為。
在該專家看來，煤炭的黃金時(shí)期將一去不復(fù)返，隨著國(guó)內(nèi)“以氣代煤”政策的不斷推進(jìn)，煤炭被天然氣替代的趨勢(shì)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。
日前，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、住建部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于發(fā)展天然氣分布式能源的指導(dǎo)意見》。根據(jù)通知，首批國(guó)家天然氣分布式能源示范項(xiàng)目共安排4個(gè)，分別是：華電集團(tuán)位于江蘇泰州的醫(yī)藥城樓宇型分布式能源站工程、中海油天津研發(fā)產(chǎn)業(yè)基地分布式能源項(xiàng)目、北京燃?xì)庵袊?guó)石油科技創(chuàng)新基地能源中心項(xiàng)目、華電集團(tuán)湖北武漢創(chuàng)意天地分布式能源站項(xiàng)目。
根據(jù)計(jì)劃，政府將逐步推廣分布式天然氣能源項(xiàng)目，“十二五”期間將建設(shè)1000個(gè)左右天然氣分布式能源項(xiàng)目。
解不開的體制之困
盡管煤價(jià)呈現(xiàn)懸崖式下跌，但電力企業(yè)卻沒有因?yàn)槌杀镜拇蠓档投ぬ潪橛?
“煤電之爭(zhēng)，歸根結(jié)底并非價(jià)格之爭(zhēng)，而是體制之爭(zhēng)。”該分析人士認(rèn)為，電力企業(yè)是否盈利，其關(guān)鍵在于經(jīng)濟(jì)大形勢(shì)以及理順煤電體制。
而該專家則指出，用電量的增減對(duì)電企盈虧的影響率達(dá)到100%，而煤價(jià)對(duì)于電企盈虧的影響率為70%。“現(xiàn)在雖然煤價(jià)大跌，但是經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷引發(fā)的用電量需求大幅下滑，對(duì)電企才是最致命的，這也是電力企業(yè)在煤價(jià)下跌后仍然虧損的重要原因。”
據(jù)悉，四川、陜西等省的部分火電廠目前已經(jīng)停機(jī)。
不過，該專家認(rèn)為，隨著政府刺激經(jīng)濟(jì)的政策出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)一旦回升，電量正常增長(zhǎng)，電企就會(huì)盈利。
而對(duì)于煤炭行業(yè)的前景，煤企們卻顯得更加悲觀。李朝林透露，現(xiàn)在煤企經(jīng)營(yíng)難度普遍增加，部分煤企已經(jīng)出現(xiàn)了資金周轉(zhuǎn)困難的情況。
從洽談會(huì)上傳出的消息顯示，在政府部門的支招下，煤炭企業(yè)一方面計(jì)劃自身加強(qiáng)技術(shù)改造、節(jié)約成本、提高生產(chǎn)率；另一方面還在與海運(yùn)企業(yè)商議解決措施，包括設(shè)立第三方支付及申請(qǐng)國(guó)家優(yōu)惠政策，如稅收返還等。
但他認(rèn)為，目前政府對(duì)煤炭的稅收并不高，煤價(jià)之前的價(jià)格超高，主要是因?yàn)槊禾扛叱杀菊蠈⒌统杀久浩髷D出了市場(chǎng)，煤炭資源壟斷以及高成本運(yùn)營(yíng)引發(fā)了煤價(jià)飆漲。進(jìn)口煤價(jià)遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)煤價(jià)就說明了國(guó)內(nèi)煤炭要么價(jià)格偏高，要么生產(chǎn)率過低。此輪煤價(jià)下跌，反而會(huì)刺激煤炭行業(yè)的自我調(diào)整。
專家分析稱，煤價(jià)上漲，生產(chǎn)成本也會(huì)隨之上漲，但煤價(jià)下跌，生產(chǎn)成本要隨之降下來卻很難，這是對(duì)煤企最大的挑戰(zhàn)。此輪價(jià)格下跌首先將把煤炭中間商和灰色收入擠出市場(chǎng)，其次將把高成本煤企和露天礦擠出市場(chǎng)，“新建的生產(chǎn)率高的大礦場(chǎng)日子還是很好過的。”
目前煤電市場(chǎng)一直飽受詬病的煤炭?jī)r(jià)格“雙軌制”，在此煤炭形勢(shì)低迷的大背景下，該“雙軌制”將何去何從？
有消息稱，今年6月底國(guó)家發(fā)改委會(huì)同鐵道部、交通部、國(guó)家能源局、煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)等部門赴山西、內(nèi)蒙古開展調(diào)研。此次調(diào)研的重點(diǎn)除了掌握當(dāng)前煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和地方煤炭交易市場(chǎng)建設(shè)狀況外，還就合并重點(diǎn)電煤價(jià)格與市場(chǎng)煤價(jià)格聽取了企業(yè)和地方部門意見。
不過煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人說，煤電企業(yè)對(duì)于重點(diǎn)電煤合同雖然一直存在爭(zhēng)議，但是隨著政府不斷推進(jìn)煤炭訂貨的市場(chǎng)化，之前所謂的“雙軌制”已經(jīng)在市場(chǎng)的大背景下自動(dòng)消失了。
上述專家認(rèn)為，此前的重點(diǎn)電煤合同早已經(jīng)演變?yōu)殚L(zhǎng)期年度固定合同，現(xiàn)在重點(diǎn)電煤合同和市場(chǎng)煤的區(qū)別，僅僅是年度合同和采購(gòu)合同的區(qū)別以及國(guó)家干預(yù)和非國(guó)家干預(yù)的區(qū)別，而且國(guó)家干預(yù)的部分很小，基本上只能干預(yù)到神華和中煤兩家央企。現(xiàn)在的重點(diǎn)電煤合同已經(jīng)和鐵礦石長(zhǎng)協(xié)等年度合同一樣。
“在煤炭市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)的大背景下，此前行政命令色彩較強(qiáng)的‘雙軌制’根本不用討論是否取消，勢(shì)必會(huì)自動(dòng)消失。”上述人士稱。
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